理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划...
06-14
2012年5月的时候,笔者有幸通过了中国金融理财师大赛的预赛,参加了上海赛区的决赛,虽然当时成绩尚未公布,但对于本次比赛的专业程度还是赞不绝口的。本次大赛特别考验的是综合理财案例规划方案的设计能力,对于每一位参赛理...
06-14
1.银行的高级主管、理财主管、培训经理、客户经理、对私部门的管理人员和理财专员等;2.证券公司的销售经理、客户经理及相关专业人员等;3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务人员等;4....
06-14
专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务...
06-14
日前,由信息时报社与中国注册理财规划师协会共同举办的首届金融理财规划师大赛的报名已经结束,各组别20强名单也已经陆续出炉。面对即将到来的半决赛和总决赛,选手们正在投入新一轮的备战中。本期金狮访谈邀请到香港企业...
10-17
理财规划师的就业方向有哪些?理财规划师的就业方向有哪些?一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。进入行业监督管理部门做金融官员,对于金融研...
06-14
理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针...
06-14
备考2015年统计师考试,除了认真学习外,我们还要注意时间的掌控,抓住技巧,调整心态。yjbys为大家整理一些小经验,希望可以帮助到大家。1.调整生物钟。为了备战考试,大家就要趁早调整好作息时间,把每天复习、娱乐活动、休息睡...
10-17
二级的理财规划师考试,难度稍大的是基础知识,因为多选题的权重比较大,而专业能力的难度降低些。所以任何的.知识点都不能漏掉,今天应届毕业生网小编就为大家整理了,希望大家喜欢!个人外汇储蓄存款(一)外币储蓄存款1、甲种...
10-21
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为...
10-20
随着国家经济的发展,理财规划师一职也成为职业新宠,报考人数逐年攀升,如何能在众多的考生当中脱颖而出,顺利通过考试,获得资格证书呢?毫无疑问的是要认真听老师讲解,自己多下功夫,多做练习题。除此之外,在考试当中还有一些技...
05-25
2017年理财规划师考试的相关事项还没有发布,但是为了方便-大家了解更多关于理财规划的报名事项。下面是yjbys小编为大家带来的理财规划是报名条件和报名流程。欢迎阅读。理财规划师报名条件:(一)助理理财规划师(具备以...
06-09
理财规划师的职业概况职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习...
10-20
国务院关于取消金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)等一批证书的决定;从国务院人力资源和社会保障部相关人士处了解到,现行的由人力资源和社会保障部组织的职业资格认证不会被取消,而与之相同或类似的、由其他部门、...
10-21
下文是yjbys小编特为大家整理的理财规划师模拟试题及答案,希望对大家备考有帮助!理财规划师练习题(1)1理财规划师职业操守的核心原则就是个人诚信。下列有关正直诚信原则的说法正确的有()。A.正直诚信要求理财规划师诚...
02-07
2017年各银行存款利率出炉,对于一些没有什么风险承受能力的人来说,银行存款无疑是最佳选择。相较于其他的理财方式,把钱存银行无疑是最安全也是最普遍的一种方式,虽然银行存款的收益低,但是胜在安全性高。下面是yjbys小编...
06-14
理财,维系着一家老小的幸福生活,虽说涉及到只是“三钱”的问题:赚钱、花钱、钱生钱,但实际做起来却举步维艰,特别对已成家的工薪家庭来说,家庭理财就显得很重要。理财说难亦难。下面是yjbys小编为大家带来的普通家庭理财规...
06-14
经验一:1、不妨给自己定一些时间限制。连续长时间的学习很容易使自己产生厌烦情绪,这时可以把复习任务分成若干个部分,把每一部分限定时间,这样不仅有助于提高效率,还不会产生疲劳感。如果可能的话,逐步缩短所用的时间,不久...
06-14
任何的考试想要取得好成绩必须下功夫,所以理财规划师的考试也需要一些技巧。小编在此为大家分享理财规划师考试怎么考的方法,希望你们喜欢!小编在此希望社会各界人士尽早实现人生各阶段的目标和梦想!理财规划师考试怎么考...
12-16
引导语:理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。那么报考考生需要满足什么条件呢?下面就让小编来为你解答吧!一、高级理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从...
10-21
理财规划师应根据客户所处生命周期的不同阶段,来分析其不同的财务状况和理财目标,有效的进行个人理财规划设计。因此,生命周期理论是整个理财规划的基础!下面yjbys为大家分享理财规划基础知识点,仅供参考!一、生命周期理...
06-14
理财规划就是根据一个人的财务和非财务状况,运用规范方法并遵循一定程序为制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。个人理财是基于人的生命周期,是一个长期的过程,一个努力达到终生的财务安全、自主...
10-17
家庭理财规划知识有哪些?在进行投资理财时,掌握必要的理财知识对您的投资理财至关重要,大凡成功的投资理财者都是对这些基本的知识很到位的,只有您了解的知识够充分,您才能够以这些比较好的知识来指导自己的投资理财行动...
06-14
投资与投资规划(一)投资1、投资的定义投资是指牺牲或放弃现在可用于消费的价值以获取未来更大价值的一种经济活动。购买彩票与购买新家具自用都不是投资。2、投资的分类直接投资与间接投资同属于投资者对预期能带来收...
10-20
相关考试考试时间每年两次,分别为5月和11月报考条件凡报考国家职业资格二级的.,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职...
06-14